先正達主板首發事項今日上會,此次IPO擬募資650億元。
擬發行上市募投650億元 有望成為A股歷史第四大IPO
(資料圖片僅供參考)
上交所披露的信息顯示,上交所上市審核委員會定于 2023年6月16日召開2023年第53次上市審核委員會審議會議,審議的發行人為先正達集團股份有限公司(首發)(下稱先正達)。
資料顯示,公司擬募集資金共650億元,其中130億元用于尖端農業科技研發的費用和儲備,39億元用于生產資產的擴展、升級和維護以及其他資本支出,78億元用于擴展現代農業技術服務平臺(MAP),208億元用于全球并購項目,195億元用于償還長期債務。
Choice數據統計,此前A股歷史上共有三家公司募資金額超過600億元,分別農業銀行(685.29億元)、中國石油(668億元)、中國神華(665.82億元),如能先正達此次足額募資上市,其將成為A股歷史第四大IPO,也是自農業銀行2010年上市后A股最大的IPO。
IPO所屬證監會行業為農業。盤點以往數據發現,金融行業是A股歷史首發募資最多的行業,截至2023年6月15日,累計首發募集資金7306.35億元;電子設備行業位居次席,累計首發募集5189.29億元;信息技術、醫藥生物、機械設備分別募集資金4270.59億元、4093.62億元、3513.42億元,排名第三至第五。此外,基礎化工行業募資3026.4億元,化石能源行業募資2740.6億元。
上市之路頗為曲折
值得關注的是,先正達的IPO之路也是充滿了變數。
資料顯示,2021年5月13日,先正達與中金公司、中銀證券和中信證券分別簽署上市輔導協議。2021年6月30日,上交所受理了先正達IPO并在科創板上市的申請。
在科創板IPO階段,先正達已先后完成三輪問詢,問題主要聚焦募集資金運用、全球業務整合協同、同業競爭、償還長期債務等方面。
然而,問詢完成后,先正達便開始了長達1年的等待。而就在其科創板上會前夕,這一安排卻被臨時取消。2023年,3月28日晚間,上交所官網公告稱,原定于3月29日召開2023年第20次審議會議,審議先正達發行上市申請。鑒于出現本所規定的取消會議情形,按照相關程序決定取消本次審議會議。
被取消審議后,先正達隨即宣布改道滬市主板IPO。5月18日,先正達在公司官網聲明,表示已撤回科創板上市申請,并同時向上交所主板提交上市申請。5月19日,先正達在上交所主板提交的IPO申請獲受理。
資料顯示,先正達于2019年注冊于上海,主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農業業務組成,追溯公司的前身,其歷史超過250年。先正達是全球領先的農業科技創新企業,主營業務涵蓋植物保護、種子、作物營養產品的研發、生產與銷售,并從事現代農業服務。
農業市場占據領先地位
華泰證券研報分析稱,先正達植保是全球領先的專利植保產品提供商,擁有全球一流的新化合物創制能力。安道麥是全球最大的非專利植保產品提供商,擁有領先的非專利化合物制劑復配能力。先正達種子具有領先的生物育種技術與研發能力,在400余條產品線中累計開發了6000余種具有自主知識產權的種子產品。
其中植保業務,通過協同先正達植保、安道麥和中國中化旗下的植保業務研產銷資源,市場份額位居中國第一。種子業務,通過協同先正達種子、中種集團、三北種業、荃銀高科的品種與業務資源,市場份額居中國第一。
招股說明書顯示,本次發行前,中國化工農化有限公司直接持有先正達99.1%股份,為公司控股股東,同時中國化工農化有限公司的全資子公司麥道農化持有先正達0.9%股份,國務院國資委為先正達的實際控制人。
2020年至2022年,先正達分別實現營業收入1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元,歸母凈利潤分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度,公司實現營收631.29億元,歸母凈利潤39.54億元,同比下降26.26%。
本文源自:金融界
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