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今年上半年，房企的整體投資拿地意愿仍舊保持在低位。其中，上半年百強房企拿地5920億元，同比降幅超一成。華潤置地、保利發展、建發占據新增貨值榜單前三位。

(資料圖)

值得關注的是，央企、國企拿地占比仍居首位。不過，在密集支持政策及房企一季度融資渠道改善的提振下，民營房企重回第二大拿地主力；相比之下，城投平臺拿地的身影漸少。隨著下半年各地加快供地，供應端的明顯放量也將促使成交增加，為此業內人士預測競爭激烈程度將有所減弱。

今年上半年，華潤置地、保利發展、建發占據新增貨值榜單前三位。資料圖片

上半年百強房企拿地5920億，同比降約一成

從上半年企業拿地來看，投資壓力仍舊較大。據中指研究院數據顯示，今年上半年TOP100企業拿地總額5920億元，拿地規模同比下降10.2%。其中TOP100門檻值為17億元，較上年同期下降3億元。

從新增貨值來看，華潤置地、保利發展、建發占據榜單前三位。據中指研究院發布的1-6月份全國房地產企業拿地TOP100排行榜顯示，1-6月份，華潤以累計新增貨值927億元占據榜單第一；保利發展、建發緊隨其后，累計新增貨值規模分別為812億元和668億元。

與此同時，另據克而瑞數據顯示，6月末新增貨值百強門檻值僅有41.4億元，同比下降6%，且新增貨值10強、20強等各梯隊門檻值同比全線下滑，整體投資表現均不如去年同期。

除此之外，上半年房企拿地分化顯著。具體從房企拿地來看，代表企業內部分化顯著，頭部規模的央國企拿地金額及面積顯著多于中等規模企業，如中海、保利發展、招商蛇口等頭部房企，在6月份各地集中供地中均表現積極。其中，中海以總價125億元拿下了南山區沙河街道地塊，這也是上半年住宅用地總價最高的地塊。

民企拿地數量增多，城投拿地數量減少

進入2023年，在密集支持政策及房企一季度融資渠道改善的提振下，民營房企逐步回歸土地市場，成為繼央國企之后的第二大拿地主力，相比之下城投身影漸少。

對此，諸葛找房數據研究中心數據顯示，2023上半年央國企權益拿地金額占比48.2%，位居占比首位，較2022上半年基本保持不變。其中，華潤置地、保利發展、建發房產、招商蛇口以及越秀地產占據拿地金額TOP5，可見央國企拿地領先優勢顯著。

民營房企占比緊隨其后，2023上半年權益拿地金額占比為34.5%，較去年上半年上升9.6個百分點，其中，濱江集團、龍湖集團的擴儲步伐出現了明顯加快跡象，上半年權益拿地金額均超百億元。此外，城投平臺占比由2022上半年27%下降至17.3%，其中，上半年權益拿地金額TOP20中僅有1家城投平臺企業。

從拿地企業結構來看，上半年央國企拿地金額仍占主導地位。克而瑞數據也在說明央國企仍是拿地的主力。在上半年新增拿地金額TOP100企業中，央國企拿地金額占百強比重達到60%，占據絕對主力，城投平臺以及民企拿地金額比重分別是18%和22%。同比來看，央國企比重保持平穩，而且拿地依舊是“老面孔”；民企占比則增長2個百分點，表現為民企數量增多、城投數量在減少。

中指研究院企業研究總監劉水指出，在北京、上海、杭州、深圳、成都等核心城市的土拍中也涌現民營企業，本土民企拿地信心有所修復。

值得關注的是，長三角地區民企拿地表現更為活躍。其中，與北京等區域吸引全國布局的房企不同，杭州本土房企持續深耕，尤其是民企積極補倉。如濱江集團于杭州今年六個批次的土拍中均有貢獻，一批次豪擲34億元拿下3宗、二批次以11億元拿下2宗、三批次擲資29億元拿下2宗、四批次以52億拿下3宗地塊、五批次近28億拿下1宗良渚新城地塊，第六批次又搖中了城東新城地塊，成交價29.03億元。除此之外，還有金帝、興耀等本土民企也均有所收獲。

房企聚焦核心城市，推動局部地區土拍升溫

在全國銷售承壓背景下，房企在核心城市補貨意愿增強，北京、杭州等城市多宗地塊競拍至最高上限，部分地塊創下近幾年土地參拍企業數量記錄。

值得注意的是，在市場筑底修復的階段，“安全性、流動性、收益性”都較為確定的核心城市優質地塊，是房企“搶地、爭奪”的重心。這類地塊稀缺性較強,未來去化速度有保障，市場預期較好。不過，隨著越來越多的企業聚焦在核心城市拿地，一二線城市的土拍競爭也將日益激烈。

對此，中指研究院土地市場研究負責人張凱認為，房企特別是央國企當前投資邏輯嚴重趨同，導致核心城市土拍搖號中簽率不斷走低，為獲取地塊，房企不得不廣泛參與土拍，甚至動用“馬甲”，進一步推高搖號難度。部分下游企業亦積極參與土拍搖號，以期拿地后在后續與甲方的合作當中增添談判籌碼。

張凱預計，下半年土地市場熱度將繼續回落，城投類企業或將再次進場托底。房地產市場持續承壓，目前政策定力仍較強，房企沒有成交規模快速回暖的預期。部分城市上半年發力后，可推出的優質地塊存量不多。下半年通常推地量大，競爭激烈程度減弱。

諸葛找房數據研究中心分析人士則預計，下半年各地為加快完成全年供地計劃目標，土地市場推地節奏或將較上半年呈現明顯加快跡象，與此同時，供應端的明顯放量也將會在一定程度上促使成交增加。在行業處于調整周期內，房企布局策略也隨之發生改變，穩健型城市依舊是房企的首要選擇。房企拿地格局基本定型，預計下半年央國企仍為第一拿地主力，民營房企位居其后，城投平臺身影可能會進一步減少。