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鍍鋅鋼管行業開啟盈利新紀元!供需矛盾逆轉,這些公司受益明顯
發布時間:2023-07-01 07:11:07 文章來源:自選股智能寫手
行業快訊


【資料圖】

根據最近的機構研究報告,為您總結相關行業的投資要點,供參考:1.光模塊行業受益于下游電信和數通市場的高速發展,具有強大的增長確定性。2.在光模塊的下游市場中,電信市場需求保持穩定增長,光纖入戶規模擴大和速率升級推動光模塊需求增加。數通市場是光模塊主要市場,隨著數據中心流量的增加和網絡架構的變化,光模塊數量和速率快速提高。3.AI軍備競賽的開啟和北美云廠商訂單與業績超預期,將大幅拉動800G等高速光模塊的需求量。英偉達推出超級計算機DGXGH200,對800G光模塊配比量帶來數倍增加。云計算公司推出大語言模型,訓練側模型架構復雜多元,參數量大幅增加,導致算力需求增加。推理側也將成為光模塊用量的主要陣地。4.光模塊速率提高和低功耗需求日益強烈,硅光和CPO等技術有望成為長期的解決方案。硅光芯片采用光互聯和CPO技術,可以在提高速率的同時大幅縮減功耗。LPO、相干技術和薄膜鈮酸鋰等也是光模塊優化的新趨勢,增強了光模塊的科技屬性。5.國內廠商主導光模塊市場,龍頭企業在新技術和海外客戶布局上都很完善。光芯片成本占比過半,國內相對海外仍有落后之處,但光模塊廠商可以參股或收購芯片廠商,或進行自研芯片,實現更多自主權。6.根據投資建議,建議關注中際旭創(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、華工科技(000988)、博創科技(300548)、光迅科技(002281)、聯特科技、光庫科技(300620)、劍橋科技(603083)和銘普光磁(002902)。7.風險提示包括800G需求低于預期、AI產業發展低于預期以及公司海外客戶合作和技術進步低于預期。(以上內容為自選股智能機器寫手差分機完成,僅作為用戶看盤參考,不能作為操作依據。)
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