中國中免：有一些確定性的東西是跑不了的 環(huán)球微速訊
發(fā)布時間：2023-05-25 22:04:24
文章來源：互聯(lián)網(wǎng)
沒有黑公司的意思，純粹個人看法。中國中免能走出之前那么一大波，一個是全牌照的稀缺性，一個是先發(fā)優(yōu)勢及
【資料圖】
沒有黑公司的意思，純粹個人看法。中國中免能走出之前那么一大波，一個是全牌照的稀缺性，一個是先發(fā)優(yōu)勢及免稅業(yè)態(tài)的全布局，中免的市場占有率最高達(dá)到了90%。問題來了，蛋糕還會更大嗎？
今年據(jù)說會發(fā)免稅牌照，百聯(lián)股份志在必得的樣子，很正常，王府井作為北京本地國資百貨已經(jīng)拿到了全牌照，如果發(fā)放新牌照的話作為上海本地國資百貨拿到的概率也很大。至于牌照會不會越發(fā)越多目前不得而知。
越來越多的玩家拿到牌照進(jìn)場，不管是在海南搞離島免稅，或者搞機場免稅，還是未來可能放開政策的市內(nèi)免稅，哪怕做的一般，新玩家都開始一點點瓜分中免的蛋糕，牌照的稀缺性不存在了，護(hù)城河在哪里？不要想當(dāng)然說渠道運營優(yōu)勢，大家都是商業(yè)老玩家，都會有各自優(yōu)勢。所以我個人以為中免最大的問題不是業(yè)績，而是中免的蛋糕可能被不斷出現(xiàn)的新玩家蠶食，也就是看不到未來成長性何在，這是值得擔(dān)憂的。
除非，牌照發(fā)放超預(yù)期地慢，比如今年就給了百聯(lián)一家，各種免稅店審批很慢，比如王府井海墾暫時就沒批免稅，還有王府井北京市內(nèi)免稅都還什么聲音，但是，免稅的大方向和趨勢大概率不會是一家獨大，未來來分蛋糕的總會越來越多的。這里其實還要考慮放開出入境旅游對免稅購物分流的影響，不細(xì)說了，先只考慮國內(nèi)免稅情況。
中免目前2700億市值，王府井（有免稅全牌照）和百聯(lián)股份（目前還沒拿到呼聲很高）大概230多億市值。對于后者們而言，免稅業(yè)務(wù)都是未來的業(yè)績彈性，而他們的業(yè)績彈性都是中免分出去的蛋糕。從個人角度來看如果要玩免稅，相比較中免，后兩者未來有更多的可能性，大概就是這樣。
利益相關(guān)，個人持有王府井，未持有中免。股價漲跌很難說，尤其是短期，但是有一些確定性的東西是跑不了的。以上僅代表個人看法。
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